JP Dubois verkleidet sich als Gentleman für eine schicke Party mit einem Freund. Erregt von ihrer Eleganz, beenden die Kumpels den Abend mit einem Steifen und haben Sex. Es gibt nichts Schöneres als einen riesigen dicken Schwanz, der aus einem Anzug herausragt. JP und sein Freund blasen und ficken sich gegenseitig die ganze Nacht lang.

Der süße, junge Twink JP nimmt ein Bad als der behaarte Handwerker Nathan Price vorbeischaut, um die Dusche zu reparieren. Aber er ist vom Anblick von JP’s blassem, unbehaartem Köper unter Wasser abgelenkt und muss ihn unbedingt berühren! Nathan ist ein echter Muskel-Daddy, mit einem dichten Pelz über Brust und Bauch sowie einem Stoppelbart, der sein markantes, männliches Gesicht unterstreicht. Das Beste an ihm ist jedoch sein enormer stahlharter Schwanz, den der schlanke, trainierte Teenboy bläst und genüsslich auf seinen Knien bearbeitet! Darauf folgt ein versauter Hardcore-Arschfick: Nathan zieht JP’s kleinen runden Arsch auf seinen Schoß, rammt seinen Kolben ordentlich in ihn rein und fickt ihn rau und hart, bevor er seine Ladung in die süße Fresse und auf die gierige Zunge des Jungen spritzt!!