JP Dubois si veste da gentiluomo per una festa elegante con un amico. Eccitati dalla loro eleganza, gli amici finiscono la serata con un'erezione e fanno sesso. Non c'è niente di più bello di un cazzo enorme e grosso che esce da un vestito. JP e il suo amico si succhiano e si scopano a vicenda per tutta la notte.

Il giovane e dolce pervertito JP sta facendo il bagno quando il peloso tuttofare Nathan Price arriva per controllare la doccia, ma viene distratto dalla vista del corpo pallido e senza peli di JP sotto l'acqua e deve solo metterci le mani sopra! Nathan è un vero papà muscoloso, con uno spesso strato di pelo sul petto e sullo stomaco e una barba incolta sulla mascella forte e virile. La parte migliore di lui, però, è il suo cazzo enorme e solido come una roccia che ha rapidamente fatto succhiare e adorare in ginocchio al piccolo e tonico adolescente! Nathan mette il piccolo culo rotondo di JP in grembo, con il cazzo ben piantato dentro e lo scopa in modo duro e hard, poi spara il suo carico sul viso dolce e sulla lingua desiderosa del ragazzo! !