JP Dubois se viste de caballero para una fiesta elegante con un amigo. Excitados por su elegancia, los compañeros terminan la velada empalmados y practicando sexo. No hay nada más hermoso que una polla enorme y gruesa saliendo de un traje. JP y su amigo se la chupan y follan durante toda la noche.

El joven y dulce JP está tomando un baño cuando el peludo Nathan Price llega para revisar la ducha, pero se distrae al ver el cuerpo pálido y sin pelo de JP bajo el agua y ¡tiene que ponerle las manos encima! Nathan es un verdadero daddy musculoso, con una gruesa capa de pelo en el pecho y el estómago y una barba de caballo en su fuerte y varonil mandíbula. Pero lo mejor de todo es su enorme y sólida polla que rápidamente tiene al pequeño y tonificado adolescente chupando y adorando de rodillas. Es una jodida y sucia paliza la que viene a continuación, cuando Nathan pone el pequeño y redondo culo de JP en su regazo, con la polla bien metida dentro, y lo folla duro y poderosamente, para luego descargar su carga sobre la dulce cara y la ansiosa lengua del chico. ¡!