2 boxers sont en sueur et se chauffent à la salle de sport. Ils stimulent leurs corps musclés virils, s'embrassent, se pompent, se lèchent et l'envie d'anal devient irrésistible. Le plus actif des deux prend les choses en main, léchant en profondeur le trou de balle de son pote avant de lui mitrailler le fion tel un athlète.
Alors qu'il soulève des haltères, le skinhead sexy Nathan Price remarque l'énorme bite de Ray Stone. Les deux mecs sortent leur teub et se mettent à se branler. Longue, grosse et avec un énorme gland en forme de champignon délicieux : Ray a vraiment une bite de dingue ! La chose est si épaisse qu'on pourrait facilement la confondre avec un troisième bras. Sans pudeur les mecs se pompent la bite dans la salle de sport et finissent par une sodomie musclée et juteuse.
La bombe latino Jean Franko allume à la salle de sport le viril daddy Frank Philipp. 2 mecs masculins qui se font un 69 avant que Jean ne prenne le pouvoir. Impossible de résister à ce beau macho bogosse, ses lèvres suaves, son torse poilu, son corps puissant. Frank se donne pour se faire virilement éclater le fion.
Dolan Wolf transpire à la salle de sport avec son pote Rocco. Les odeurs de mâle leur donnent envie de baiser. Dolan est d'humeur à se soumettre. L'énorme bite de Rocco est vénérée par l'homme barbu, à genoux, léchant l'épaisse tige, visualisant déjà son cul faire les mêmes mouvements que sa bouche. Arrosé de sueur, Dolan ne demande qu'à se faire aussi arroser de sperme et tend son cul plein d'endurance pour se faire culbuter.