Apercevant le coureur viril Alberto près de chez lui en sueur, Dennis se met à poil, prend une douche, s'exhibe et compte bien l'exciter pour baiser avec ce mâle musclé. En le suçant, le doigtant et le léchant partout, Dennis lubrifie son trou, prêt à être penché et claqué le temps d'une baise XXL bien masculine.
Aguichant ses jardiniers avec sa belle bite et son torse musclé, Dennis se branle devant eux. Après avoir répandu son sperme dans le jardin, il laisse les deux hommes surexcités. Ils ne peuvent résister à la pulsion soudaine qui s'empare d'eux, ils veulent se salir l'un l'autre. Ruben et Jose sont tous les deux couverts de tatouages et de muscles. Coinçant Jose contre l'arbre, Ruben enfonce sa bite dans son trou avant de le tirer en arrière et de le limer hard.
Fabio et Lucio, 2 bogosses latinos virils musclés, parcourent la campagne espagnole, et tombent sur la maison de Maikel, un bogosse qui s'exhibe à poil. Appel du sexe. Les deux mâles ne font pas les timides et demandent direct s'ils peuvent le rejoindre. Maikel les invite et ils se déshabillent pour aller dans sa piscine pour se rouler des grosses pelles à trois. Sous un soleil de plomb, les 3 gars se font un plan torride, bouffent de la bite dans tous les sens et s'enculent à fond.
Maikel et Dennis, deux beaux espagnols gays bien foutus et bien montés, sont en couple et passent leurs vacances au bord d'une piscine à faire l'amour de façon sensuelle. Après des années à niquer avec des inconnus, ils apprécient le plaisir du sexe romantique et tendre. Ils connaissent leur corps à la perfection, savent se faire du bien, stimuler les points sensibles. Avec leurs mains et leurs langues, ils se font jouir de partout. Masturbation, fellation, léchage de cul passionné, pénétration : ils vont doucement, progressivement et passent la journée l'un dans l'autre jusqu'à éjaculer à fond.