Der süße, junge Twink JP nimmt ein Bad als der behaarte Handwerker Nathan Price vorbeischaut, um die Dusche zu reparieren. Aber er ist vom Anblick von JP’s blassem, unbehaartem Köper unter Wasser abgelenkt und muss ihn unbedingt berühren! Nathan ist ein echter Muskel-Daddy, mit einem dichten Pelz über Brust und Bauch sowie einem Stoppelbart, der sein markantes, männliches Gesicht unterstreicht. Das Beste an ihm ist jedoch sein enormer stahlharter Schwanz, den der schlanke, trainierte Teenboy bläst und genüsslich auf seinen Knien bearbeitet! Darauf folgt ein versauter Hardcore-Arschfick: Nathan zieht JP’s kleinen runden Arsch auf seinen Schoß, rammt seinen Kolben ordentlich in ihn rein und fickt ihn rau und hart, bevor er seine Ladung in die süße Fresse und auf die gierige Zunge des Jungen spritzt!!

An seinem ersten Arbeitstag bei Trojan's Toolmen trifft Lucio in der Umkleidekabine auf den Super-Po Dolan. Unbemerkt von ihnen lauert Trojan in der Nähe und genießt den Anblick der beiden Männer beim Strippen. Dolans blasser, definierter und behaarter Körper sieht großartig aus im Vergleich zu Lucios glatter Latino-Haut; und vor allem Lucios Schwanz würde jeden Mann zum Zittern bringen und auf die Knie fallen lassen. Dolan erforscht jeden Zentimeter des Latino-Gottes, den er vor sich hat, schmeckt und neckt seinen Körper, bis Lucio einen erstaunlich großen und dicken 9,5" Schwanz enthüllt. Er verliert keine Zeit und verschlingt dieses massive Stück Fleisch, vergräbt es tief in seinem Hals und genießt das Gefühl, wenn seine Eier auf sein Gesicht klatschen. Es dauert nicht lange, bis Dolans gieriges Loch nach Aufmerksamkeit schreit und Lucio ist mehr als froh, seinem Ruf zu folgen. Er leckt und fingert das haarige Loch, um Dolan auf ein richtiges Aufspießen vorzubereiten. Der talentierte Dolan leistet keinen Widerstand, als Lucio seinen großen Schwanz gegen sein Loch drückt und mühelos hineinschiebt (ein Trick, um den wir ihn alle beneiden). Dolan genießt das Hämmern genauso wie Lucio die Chance, einen so einladenden Arsch zu hämmern, genießt. Und er stößt es, bis Dolan sein Sperma auf seinen Bauch spritzt (während er gefickt wird) und Lucio dann spritzt, was wie Gallonen von Sperma aussieht, auf Dolans bereits verbrauchte Ladung.