Duke est un daddy imposant et très viril. Comprenant que le jeune mec qui promène son chien est seul pour les fêtes, il lui offre en cadeau sa grosse bite. Un cadeau savoureux que le garçon savoure en toute obéissance. Naturellement sous l'emprise sexuelle excitante du daddy dominant, le promeneur de chien devient peu à peu une véritable chienne, s'agenouille et se fait sauter en profondeur.