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Es ist die Zeit des Jahres und der lateinamerikanische Antonio kämpft mit seiner Steuererklärung. Er wendet sich an seinen alten Freund Trojan und bekommt bald den jungen Marco Sessions geschickt, einen ausgebildeten Buchhalter und heißen Ficker! Marco wird beim Anschauen von Pornos erwischt, während er auf seinen Helfer wartet. Er weiß, was ihn erwartet, beschließt aber, die Sache cool anzugehen, den Job zu erledigen und danach seine Belohnung zu bekommen! Antonio kann sein Glück kaum fassen, als er nach getaner Arbeit einen tiefen Blowjob von oben bekommt! Antonio, der nie gierig ist, revanchiert sich bei Marco, indem er seine köstlichen Arschbacken spreizt und sie leckt, bevor er sein dunkles Fleisch in Marco stößt, der sich über den Schreibtisch beugt und jeden Zentimeter genießt, den er in ihn hinein- und herausschiebt. Antonio beschließt, nicht zu viel zu geben, er will sehen, wie Marco für sein Sperma arbeitet, und lässt ihn auf sich hüpfen, während er den geilen Anblick, den Geruch und das Gefühl genießt, wie Marco sein Loch um seinen eigenen Schaft herum bearbeitet. Der Job ist so gut wie erledigt und Marco bekommt eine heiße, cremige Gesichtsbehandlung als letzten Dank, keine Beschwerden hier!

Der gutaussehende Ficker Jessie gönnt sich eine Pause von der Sonne Miamis und unser unersättlicher Kameramann David überlegt, was er tun soll, während sie sich abkühlen. Natürlich sind sie begierig auf etwas Action und haben einen Plan, wie sie den nächsten Mann, der in ihr Zimmer kommt, zu einem verspielten Spaß verführen können. Zum Glück für sie ist die nächste Person ein heißer, bärtiger reifer Mann in Form des haarigen Troy Webb! Sobald Jessie auf dem Bett liegt, ist Troy seinen großen blauen Augen hilflos ausgeliefert und sie ziehen sich aus, was von ihren Klamotten übrig ist und werden wieder heiß und verschwitzt - dieses Mal miteinander! Jessie weiß, was er will, und präsentiert Troy seinen prächtigen Arsch, der keine schriftliche Einladung braucht, um sich tief in seinen neu gefundenen Fickkumpel zu stürzen - wieder und wieder!

Der heiße und geile Latino Tiko fühlt sich von der Arbeit ausgelaugt und bittet seinen Freund und Kollegen Trojan Rock, einen seiner Männer für eine entspannende Massage zu holen. Trojan kennt genau den richtigen Mann für den Job und schickt den bärtigen, haarigen Mann Dolan ruckzuck rüber, um seine Magie auf Tiko anzuwenden. In Anzug und Stiefeln und sehr scharf aussehend, holt Tiko seine Füße für die Massage heraus und zum Glück ist Dolan der perfekte Mann dafür, da er eine Leidenschaft für Füße hat! Er leckt, saugt und wird erregt, während er mit Tiko spielt, aber Tiko übernimmt bald die Kontrolle über die Situation und spielt mit Dolans Arsch, und Dolan genießt jeden Moment davon! Er dreht ihn so und so, Dolans rosa warmes Loch ist in der Luft und Tiko kann nicht anders, als es intensiv zu penetrieren, bis Dolan und er selbst nicht mehr können, beide kommen gleichzeitig und hinterlassen einen zufriedenen Dolan und einen glücklichen Kunden!

Während er Gewichte stemmt, sieht der sexy Nathan Price etwas, das viel mehr Spaß macht als Hanteln, nämlich Ray Stones riesigen Schwanz! Lang, fett und mit einem massiven Pilzkopf an der Spitze, Ray hat wirklich einen perfekten Schwanz! Das Ding ist so dick, dass man es leicht mit einem dritten Arm verwechseln könnte! Das Vergnügen ist deutlich auf Nathans Gesicht zu sehen, als Ray seine Fleischstange aus seiner Schwitzhose zieht, und er liebt es offensichtlich, das ganze Ding in seine Kehle gleiten zu lassen, wenn sein Stöhnen und sein eigener erigierter, pochender Schwanz irgendetwas hergeben! Der haarige Bär Ray ist mehr als bereit, den Gefallen zu erwidern, indem er selbst perfekt an seinem Schwanz lutscht, bevor er Nathan genau das gibt, was er will: einen guten harten Fick, gefolgt von einem cremigen Höhepunkt!

Ausgezeichnete Nacht in diesem schwulen Sexclub, wo es heute Abend heiße geile Kerle gibt, die für alles bereit sind. Alle blasen und ficken. An der Bar haben die Bottoms keine Scham und kennen ihre Rolle, bereit zu empfangen. Die Tops können sich amüsieren und nehmen was sie wollen.

Heiße Kerle spielen Strip-Billard: jeder Fehlschuss bedeutet Kleidung aus. Sie enden nackt und hart. Eine geile schwule Orgie beginnt. Die Männer lassen den Billardqueue fallen, um sich die echten Schwänze zu schnappen. Und wenn es darum geht, in einen Mund oder in einen Arsch zu zielen, verfehlen sie nie. Hier gibt es keine Verlierer: jeder hat maximalen Spaß an dieser improvisierten Orgie.

Als ein Freund vorbeikommt, um ein Fußballspiel anzuschauen, findet der bullige Daddy Thierry etwas, das mehr Spaß macht! Groß gewachsen, breitschultrig und mit Muskeln bepackt bringt dieser herrlich behaarte ältere Kerl den jungen Mann dazu, sich auszuziehen, um seinen gut gebauten, schlanken Body zu entblößen. Der findet absolut seine Zustimmung, denn der Daddy beginnt ihn sofort mit seiner Zunge zu erkunden, gierig seinen Schwanz zu blasen und sein enges Arschloch zu durchbohren. Weil er erpicht ist zu gefallen, schluckt der junge Mann den harten Daddy-Schwanz, stülpt seine Lippen um den monströs fetten Schaft. Was der ältere Typ jedoch wirklich will, ist diesen kolossalen Kolben so weit wie möglich in den jungen Mann zu rammen, ihn hart und heftig durchzuvögeln und dann seine Megaladung über das hübsche Gesicht des jungen Mannes abzuspritzen!!

Carlo Cox hat ein Problem mit seinem Luftkühlsystem. Er hat um Handwerker-Unterstützung gebeten. Nur mit einem Handtuch bekleidet, ist es klar, dass Carlo Schwierigkeiten hat, seinen Ständer in der brütenden Hitze zurückzuhalten. Es scheint, dass Ben Brown gerade rechtzeitig kommt, um die Situation abzukühlen, oder nicht? Da der Raum brütend heiß ist, lädt Carlo Ben ein, es sich bequemer zu machen, und mit Blick auf Carlos riesige Xxx unter seinem Handtuch sagt Ben "warum nicht?". Als diese beiden muskulösen, haarigen Kerle beginnen, ihre massiven Schwänze zu streicheln und voreinander anzugeben, steigt die Temperatur. Es dauert nicht lange, bis Carlo sein Gesicht tief in Bens haarigem Knackarsch vergraben hat, seine Zunge erforscht und umspielt ihn tief. Ben kann nicht genug von Carlos fettem Schwanz bekommen und springt auf Carlo und reitet ihn tief und hart.

Driller (Gio Cruz) und Crowbar (Samson Stone) finden das Reparieren von elektrischen Kabeln ein wenig banal, wenn sie ihre eigenen heißen Drähte anschließen könnten! In diesem "Tit and Pit" Fetisch-Special nutzt der DSuper-Muskelprotz jede Kabelverbindung, die der haarige Muskelmann Crowbar einschalten muss, voll aus. Jede Öffnung wird geleckt, bespuckt und ausgeleckt, einschließlich der fantastischen haarigen Arschlöcher dieser Männer. Zwei haarigere Löcher sind schwer zu finden, und diese Jungs lecken mit Vergnügen jedes letzte Stückchen Arsch aus, bevor Driller (Gio Cruz) Crowbars (Samson Stone) haariges Loch fingert, bevor er ihn abfüllt und ihn zu einem duschenden, heißen Sperma-Höhepunkt pumpt.

Der tätowierte Twink Ivan, mit seiner dunklen Olivenhaut und den intensiv strahlend blauen Augen ist ein unwiderstehlicher Mann. Darum kann der attraktive, Anzug tragende Immobilienmakler Freddy seine Hände nicht von ihm lassen, als sie allein im Haus sind! Diese Szene ist echt geil, denn wir haben hier zwei der heißesten Darsteller zusammengebracht. Zu sehen, wie sich Freddys pelziger, muskulöser Körper an Ivans schlanken, durchtrainierten Body schmiegt ist ein Anblick, der Deinen Schwanz sofort stahlhart werden lässt!! Die beiden Männer haben fette, köstliche Riemen, die sie sich ohne Zögern ins Maul schieben, bevor Ivan sich auf den zuckenden Ständer des älteren Kerls klettert und ihn auf dem Küchentresen reitet!!

Bei ihrer Ankunft in London haben der bärtige Geoffrey und der schnurrbärtige Joe einen ziemlichen Appetit, aber nicht auf Hähnchen, sondern auf erstklassiges Rindfleisch! Yohann Banks wartet auf seine beiden Kunden im Hotelzimmer, als sie einchecken - das nenne ich Service! Yohann geht auf die Knie und lutscht genüsslich an beiden Schwänzen gleichzeitig, vor und zurück und versucht, beide auf einmal zu nehmen, was Geoff und Joe ein echtes Willkommen in der Stadt beschert! Yohann ist in seinem Element, voll mit Fleisch von beiden Enden zur gleichen Zeit, Joe und Geoff ficken diesen haarigen Mann richtig hart, so dass er schließlich in Sperma von Kopf bis Fuß von beiden Muskelmännern bedeckt ist - es ist nur höflich für Yohann, sich selbst zu beenden, eine dritte Ladung zu seinem Sperma bedeckten Körper hinzuzufügen!

Hammer (Bruno Knight) und Crowbar (Samson Stone) haben anscheinend wenig zu tun. Der Boss, Trojan Rock, wirft ihnen ein paar Kisten zu, die sie sortieren sollen, als er das Handymen-Hauptquartier verlässt, aber sobald er geht, haben die Jungs andere Dinge im Kopf. Diese haarigen, robusten Muskelliebhaber fangen schon bald an, jedes haarige Stückchen der super-muskulösen Körper des anderen zu essen, das sie können. Sie lecken jeden haarigen Zentimeter ihrer verschwitzten Körper, von ihren massiven Brustmuskeln bis hin zu ihren Bärten und Achselhöhlen, sie keuchen und schwitzen. Sie lecken sich gegenseitig leidenschaftlich die haarigen Löcher, dies ist ein haariges Sexfest, das jeden haarigen Muskelanbeter nach Luft schnappen lässt, genauso wie die letzte Szene, in der Bruno Knight Samsons wartenden Mund mit seiner unglaublichen Ladung Sperma füllt. Samson macht Bruno fertig, indem er jeden letzten Tropfen von Brunos Schwanzschlitz leckt, während es weiterhin aus dem massiven Schwanz des Mannes tropft!