Trojans voyeuristische Geschichten gehen weiter, als der tätowierte Muskelprotz Harley Everett und der haarige Muskelmann Justin King allein arbeiten müssen. Sie sind neu in Trojans Firma Toolmen und haben keine Ahnung, dass sie beobachtet werden. Männerberg Harley nimmt den haarigen Muskelmann Justin King in mehr als einer Hinsicht. Er würgt an Harleys massivem Schwanz und Justin nimmt dann die vollen 8 Zoll von hinten. Lautstark zeigen die Jungs ihre Lust, während Harley Justin aus vielen Winkeln fickt. Fast erschöpft vom vielen Ficken und Arschspielen, sitzen sie sich eng gegenüber und zeigen sich gegenseitig, wie viel Sperma sie spritzen können!

Die Männer wurden geschickt, um einige Rohre zu reparieren. Justin muss über das Waschbecken klettern, um die Rohre zu inspizieren, und präsentiert dabei seinen fleischigen Hintern seiner Kollegin Jessy. Das ist wie eine rote Fahne für einen Stier. Jessy taucht buchstäblich ein und Justin beschwert sich kaum. Die Jungs küssen sich, ziehen ihre Overalls aus, erkunden die haarigen Körper des anderen und spüren die harten Schwänze, die in ihren Hosen stecken. Justin drückt Jessy gegen die Wand und beginnt, den dicken Schwanz zu lutschen. Als die Hitze seines Mundes zu viel für Jess wird, schiebt er Justin zurück aufs Bett und revanchiert sich, indem er seinen Schwanz lutscht und seinen fleischigen, haarigen Arsch probiert. Er fickt Justin auf diese Weise auf dem Rücken und dreht ihn allmählich um, bis er auf dem Bauch liegt und Jessy tief eindringen kann. Aber das ist noch nicht genug. Jessy dreht ihn auf den Kopf und bohrt ihn weiter, bevor er auf Justins Brust spritzt, während er Jessys Eier mit seinem Mund bearbeitet. Justin lässt nicht lange auf sich warten und spritzt eine ermutigenige, cremige Ladung auf den Rest seiner Vorderseite. Jessy erhält einen Anruf von Trojan. Er wird auf einer anderen Baustelle gebraucht. Er überlässt es Justin, den Job zu beenden.

Der hübsche blonde Chris Daniels ist zu Hause und frühstückt nackt und verweigert seinem sehnsüchtigen Hund jede Menge Futter. Die Türklingel klingelt, es ist der englische Junge Justin, der angekommen ist, um auf der Terrasse nach Arbeiten zu suchen, die Chris machen möchte. Als sich die Tür öffnet, schluckt Justin beim Anblick des blonden Bartstücks schwer. Chris bemerkt es und bringt ihn auf die Terrasse, berührt aber immer wieder seinen Schwanz, während er mit Justin spricht. Justin geht herum und bemerkt Chris auf dem Sofa, der deutlich mit seinem Semi spielt. Er geht mit einer einfachen Entschuldigung zurück und Chris 'Falle springt in Aktion. Er springt auf und beginnt den haarigen Mann zu küssen und auszuziehen. Schwänze kommen heraus; Justin sitzt auf dem Sofa und bedient Chris 'ungeschnittenen, großen, geraden Schwanz. Chris zieht ihn dann hoch, kniet nieder und erwidert den Gefallen. Chris schiebt Justin dann auf den Couchtisch und macht sich an die Arbeit an seinem haarigen Arsch, benetzt ihn mit seiner Zunge und öffnet ihn mit seinen Fingern. Finger, die bald durch seinen eigenen Schwanz ersetzt werden. Justin genießt es, auf seinem Rücken gefickt zu werden, aber nachdem er tief gepflügt wurde, stehen die Männer auf und Chris nimmt ihn von hinten. Justin bückt sich und richtet sich auf, um jeden Zentimeter dieses schönen Schwanzes in ihm zu spüren. Sie lagen nebeneinander auf dem Sofa, um sich abzuwischen, und sie leckten sich gegenseitig das Sperma auf.