Der stark tätowierte Fabio und der gutaussehende junge Lucio wandern durch die spanische Landschaft und stolpern über Maikels Haus, den sie beim Nacktbaden überraschen. Nach etwas nass, diese beiden heißen Spanier nehmen ein Bad mit dieser Schönheit, und bald die Schwänze sind solide und bereit, in die Kehlen gestoßen werden, wobei so viel Fleisch wie möglich in ihre hungrigen Münder ! ! Am Pool gegrillt, wird jeder einzelne Schwanz in jedes verfügbare Loch gesteckt und durchgefickt. Fabio ist ein glücklicher Ficker, der Lucios beeindruckenden Schwanz verschlingt, während Maikel sich auf seinen Arsch stürzt, aber es ist noch nicht vorbei...

Als Jessy auf der Baustelle ankommt, wartet Tiko bereits auf ihn. Der Auftrag liegt schon seit ein paar Stunden auf Eis. Was ist schon eine halbe Stunde mehr? Jessy geht auf Tiko zu, zieht ihn hoch und sie kommen zur Sache. Sie erforschen gegenseitig ihre Münder und schmecken die Haut des anderen, bis ihre Schwänze steinhart und frei von ihren Stoffgefängnissen sind. Es ist Tiko, der die Führung übernimmt und auf die Knie geht, um Jessys Schwanz und Eier zu kosten. Und es ist ein leckeres Set. Jessy liebt es, seine Eier zu lecken, aber er liebt es auch, Schwänze zu lutschen, also zieht er Tiko hoch und drückt ihn dann wieder runter, damit er seine Lippen um den Schwanz des Mannes wickeln kann. Es ist nur natürlich für einen Top wie Jessy, sich langsam nach unten zu bewegen und Tikos Arsch zu lecken. Und er ist sehr gut darin, denn Tiko beschließt, sich von Jessy in der gleichen Position ficken zu lassen. Tiko ist das Gefühl nicht gewohnt, aber er lässt sich darauf ein und genießt es, wie dieser Schwanz seinen Arsch aufstößt. Aber Jessy hat noch einen Juckreiz, den er kratzen will, und geht auf die Trittleiter, um Tiko seinen eigenen Arsch zu präsentieren. Er geht wieder in die Knie, um das Loch zu lecken und steht dann auf, um es zu füllen. Jessy wird gefickt, bis sein Arsch kurz davor ist, Tikos Eier zu leeren. Sie entladen sich beide auf Jessys haarigem Oberkörper.