Il sexy Fred incontra finalmente un uomo che lo eccita, e non c'è niente che possa impedire a queste due bellezze in carne e ossa di fare sesso lì e poi sulla spiaggia! ! Il petto e gli addominali pelosi e ben definiti di Fred lasciano spazio a un cazzo incredibilmente bello! ! Schiaffeggiando e lubrificando il culo del partner con la sua saliva, Fred spinge la sua faccia barbuta tra le guance di pesca e lo prepara per una scopata dura sugli scogli! !

Lo stallone francese Fred addestra l'ispanico Pier e nel frattempo ha un'erezione da paura! ! Con entrambi gli uomini pronti a cambiare esercizio, Pier si inginocchia tra i cespugli e adora il corpo e il cazzo di Fred! ! Leccando il corpo, il petto, i capezzoli e le ascelle di Fred, entrambi i cazzi vengono sottoposti a un vero e proprio allenamento con la lingua e Fred prepara il buco peloso di Pier per una scopata di una vita. Spingendo la sua carne solida come una roccia nel buco bagnato di Pier, i due cambiano posizione e non riescono a contenere i loro succhi ancora per molto! ! Sborrando simultaneamente, Pier viene inzuppato di sperma !!!