Carioca, un top brasiliano con i capelli lunghi, accoglie un regista porno gay nel cantiere dove lavora per fare una bella pausa di seghe. È venuto al lavoro indossando un anello per il cazzo. È felice di spogliarsi e di rivelare il suo spettacolare corpo muscoloso e il suo bel cazzo. Un bel momento di relax.

Il peloso Butch fa squadra con la bellissima Carioca di razza mista in una sessione intensa! ! L'enorme cazzo di Carioca vince la giornata e Butch non ne ha mai abbastanza ! ! Il suo corpo, ricoperto di peli, implora di averlo dentro di sé, facendosi scopare in faccia e cercando di ingoiarlo fino in fondo! ! Esplorando il culo di Butch, Carioca passa secoli a sputare, leccare e sditalinare quel buco peloso, assaggiando il più possibile prima che quella carne possente vi sia immersa in profondità, scopandolo sul divano e aprendogli il culo, la scopato incessante dà uno dei migliori momenti che entrambi hanno avuto, e guardare il corpo definito di Carioca flettere ad ogni spinta è incredibilmente eccitante ! !