Il suo primo giorno di lavoro per Trojan's Toolmen, Lucio incontra il super fondo Dolan nello spogliatoio. A loro insaputa Trojan è in agguato nelle vicinanze e si gode la vista dei due uomini che si spogliano. Il corpo pallido, definito e peloso di Dolan sembra grande contro la pelle liscia di Lucio; e soprattutto il rigonfiamento di Lucio farebbe fremere qualsiasi uomo e cadere in ginocchio. Dolan esplora ogni centimetro del dio latino che ha davanti a sé, assaggiando e stuzzicando il suo corpo fino a quando Lucio rivela un cazzo incredibilmente grande e spesso di 9,5 pollici. Lui non perde tempo e ingoia davvero quel massiccio pezzo di carne, seppellendolo in profondità nella sua gola e godendo di sentire le sue palle che schiaffeggiano la sua faccia. Non passa molto tempo prima che il buco avido di Dolan gridi di attenzione e Lucio è più che felice di rispondere alla sua chiamata. Lecca e dosa quel buco peloso per preparare Dolan per una vera impalatura. Il talentuoso Dolan non oppone alcuna resistenza quando Lucio spinge il suo grosso cazzo contro il suo buco e scivola dentro senza sforzo (un trucco che tutti gli invidiamo). Dolan gode del martellamento tanto quanto Lucio gode di avere la possibilità di martellare un culo così accogliente. E lo martella fino a che Dolan schizza il suo sperma sulla sua pancia (mentre viene scopato) e Lucio poi schizza quelli che sembrano litri di sperma sopra il carico già speso di Dolan.

Dopo una dura giornata di lavoro, il bianco e caldo ragazzo di città Enzo Rimenez sta avendo una serata ancora più dura con il sexy e liscio stallone nero Leo Cage e il suo enorme cazzo! Chiaramente un amante dell'azione interrazziale, Enzo sta servendo la sua enorme lunghezza di ebano in poco tempo, con Leo che mangia affamato il suo stretto buco rosa! Mentre Leo seppellisce il suo enorme cazzo in profondità nel culo ansioso di Enzo, si può vedere il piacere diffuso sul suo viso, con le gambe larghe in modo che Leo possa davvero scoparlo a fondo ! Dopo un po' di duro colpo di scena, c'è un colpo di scena caldo mentre Leo offre il suo culo color cacao per l'impressionante cazzo di Enzo! È un caldo flip flop, con Leo che si piega e viene cavalcato da Enzo, prima che i due si lascino strappare con un'esplosione di sperma!