Bruno Fox, el guapo y peludo, está repasando los planos de su último contacto con su constructor tatuado Nick North en su taller. El taller está lleno de carteles de mujeres semidesnudas, pero esto resulta ser una fachada, ya que cuando Bruno comprueba si la puerta del taller está cerrada con llave, rápidamente comienza a desnudar al Nick cincelado de su traje de obrero. Después de revelar el pecho tonificado de Nick, Bruno no puede mantener sus manos alejadas de sus músculos, frotándolo mientras se besan. Bruno le suelta a Nick su hermosa polla cortada y no tarda mucho en arrodillarse y llenarse la cara con la palpitante loncha de carne que se mueve en su rostro. Bruno decide que es hora de devolverle el favor a Nick, desnudándolo completamente. Completamente desnudo con una enorme polla colgada y sin cortar, Bruno no tarda en familiarizarse con ella y se llena la cara de barba. Necesitando un poco del culo apretado de Nick, lo levanta y lo coloca sobre la mesa; Bruno comienza a meter su impresionante polla en el interior del peludo culo de burbuja. Después de haber sido follado en todas las direcciones posibles sobre la mesa de trabajo, Nick vuelca su cremosa carga sobre su caliente cuerpo tatuado, al que pronto se le unirán los propios fajos de coraje de Bruno. ¡Si todos los días en el taller fueran así!