Llegar tarde al trabajo no impide que Dean y Dillon sigan follando en el bar mientras el jefe Hannibal observa, duro como la y masturbándose. La estrella americana le da a Dillon un buen bocado de polla maciza y gran culo, haciéndole escupir sobre ambos, mojándolos y dejándolos listos para la acción. ¡! Deslizando su polla perfectamente formada profundamente en su culo, Dillon llena Deans agujero y continúa empujando todo lo que puede en él, estirando su agujero tan lejos como puede ir.
¡Policías interraciales follando ! ¡! Marcus y Dean investigan un robo, y pronto están investigando lo que hay debajo de sus uniformes calientes. El negro Dean es dominado por el peludo Marcus, que le chupa la polla y le lame el cuerpo. Marcus disfruta cada segundo, con su agujero envolviéndose alrededor de la gruesa polla, sintiendo como cada centímetro entra más y más adentro. Hasta que los dos policías se corren sobre el pecho y la cara. ¡!
Carlo Cox llega para darle a Butch su alquiler y es rápidamente invitado a un masaje. Estos dos hombres musculosos y peludos adoran los preliminares tanto como los golpes en el culo y se saborean mutuamente antes de chuparse la polla y follarse el culo. ¡! Carlo mete su lengua hasta el fondo del agujero de Butch, mojandolo, anticipandose al tipo de follada que solo los hombres duros pueden dar. ¡Frotando sus cuerpos peludos, Butch le da a la polla de Carlos un paseo de su vida y ver que se deslice en su anillo le hará correr su carga allí y entonces! ¡!
¡Los trabajadores del resort Steve y Martin se cruzan y pronto acaban follando ! ¡! Los dos peludos se excitan tanto que se desnudan y se ponen de rodillas para saborear sus pollas palpitantes y sus cojones doloridos. Gimen en éxtasis mientras trabajan sus culos hasta que Steve le mete su enorme polla hasta el fondo a Martin en un movimiento suave y luego le regala una carga espesa por toda su cara barbuda, ¡querrás chuparla y compartirla con los dos! ¡!